Fibria vende participação na Conpacel por R$ 1,5 bi
Brasil - Investimento Privado - Economia e Negócios
Transação envolve também os ativos da distribuidora de papel KSR, antiga unidade da VCP, por R$ 50 milhões, sujeito a ajustes após auditoria.
Foto: Germano Lüders/EXAME
(Fábrica de Limeira tem capacidade de 390 mil toneladas anuais de papel e 650 mil toneladas anuais de celulose)
São Paulo - Fibria e Suzano anunciaram ontem à noite negociação de R$ 1,5 bilhão dos ativos da Companhia no Consórcio Paulista de Papel e Celulose (Conpacel). A Fibria, empresa resultante da união de Aracruz e Votorantim Celulose e Papel (VCP), afirmou ter aceitado a proposta feita pela Suzano Papel e Celulose de R$ 1,45 bilhão pela fatia de 50% na Conpacel, até então uma joint venture entre as empresas.
A transação envolve também os ativos da distribuidora de papel KSR, antiga unidade da VCP, por R$ 50 milhões, sujeito a ajustes após auditoria. Assim, por R$ 1,5 bilhão a Suzano passa a deter a totalidade da Conpacel. A Suzano afirma em fato relevante que espera capturar sinergias operacionais e administrativas em torno de R$ 300 milhões com a Conpacel - sem contar a KSR nessa conta.
A fábrica de Limeira (SP) tem capacidade de 390 mil toneladas anuais de papel e 650 mil toneladas anuais de celulose. Os ativos da Conpacel incluem terrenos de 76 mil hectares e 71 mil hectares de plantio, dos quais 53 mil em áreas próprias e 18 mil hectares em áreas arrendadas, conforme comunicado.
A liquidação financeira da operação de Conpacel está prevista para até 31 de janeiro de 2011. Já a aquisição da KSR deve ser concluída até 28 de fevereiro de 2011. A transação será submetida à aprovação de autoridades governamentais.
O presidente da Suzano, Antonio Maciel Neto, destaca no comunicado que a aquisição "reafirma a estratégia da companhia em contar sempre com ativos competitivos para disputar e se consolidar na liderança regional de papéis de imprimir e escrever; maximizar a rentabilidade de suas operações de papel; ampliar sua plataforma de distribuição regional de papel; e expandir seu negócio de celulose de mercado."
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