Oferta da Telefónica inclui aumento de capital no Brasil
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Foto: Bloomberg
Se aceita, a proposta de compra da GVT feita pela Telefónica será paga com o aumento de capital da Telefónica Brasil, dona da Vivo, e da Telefónica Espanha.
A informação consta de comunicado do grupo espanhol enviado ao mercado nesta terça-feira, 05. No negócio, além do pagamento em dinheiro, seriam entregues ações aos controladores da GVT, o que daria ao grupo francês 12% da empresa resultante de eventual combinação entre a Vivo e a GVT.
"A transação se financiaria através de ampliações de capital tanto da Telefónica Brasil, como da Telefónica S.A. Esta última operação seria destinada a cobrir o desembolso por parte proporcional correspondente à participação de 74% que a Telefónica S.A. mantém na sua filial brasileira", informa o comunicado do grupo espanhol.
Segundo a proposta detalhada hoje, a oferta de compra da GVT soma R$ 20,1 bilhões (aproximadamente 6,7 bilhões de euros). A maior parte desse montante - R$ 11,962 bilhões, que representam cerca de 60% do valor - seria paga em dinheiro ao grupo francês Vivendi.
Haveria, ainda, a entrega de ações da Vivo em montante equivalente aos 40% restantes da proposta. Dessa forma, se a transação for concluída, o grupo francês Vivendi passaria a ser dono de 12% da combinação entre a Vivo e a GVT.
Além disso, a Telefónica deu a oportunidade à Vivendi de adquirir a participação que o grupo espanhol mantém na Telecom Italia, dona da TIM no Brasil.
Seriam oferecidas até 1,11 bilhão de ações ordinárias da Telecom Italia que representam 8,3% do capital com direito a voto da operadora italiana. Esse negócio seria realizado após o fechamento da transação entre a Vivo e a GVT. A proposta expira em 3 de setembro.
Fernando Nakagawa/Estadão/JE
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